Durante la celebración del cumpleaños del jefe del clan Wang Galbi, Kyung-cheol y Tae-yong del clan son interrumpidos por Hwang In-seong del clan Samgeori, lo que provoca la muerte del jefe Jang. Para escapar de la vigilancia del clan Samgeori, Kyung-cheol se refugia en la Iglesia de los Ángeles, mientras que Tae-yong se esconde en el Monasterio del Ermitaño. En la iglesia, Kyung-cheol es venerado como un nuevo pastor. En el monasterio, Tae-yong expulsa a los delincuentes menores que buscaban refugio y causaban problemas, y comienza su vida monástica con el abad y el monje Hwanjang. Mientras tanto, el detective loco Cha Do-pil es poseído por un espíritu infantil. Do-pil, quien perdió a Hye-ri, su hámster que consideraba como su hija, a manos de Hwang In-seong, junto con Kyung-cheol y Tae-yong, les propone una alianza. Comienza la operación conjunta del pastor mafioso, el monje mafioso y el detective chamán.