A principios de julio de 1950, al inicio de la Guerra de Corea, en el pueblo montañoso de Daemun Bawi Gol, situado en el centro de la península coreana. Jang-i y sus amigos están absortos en un concurso nacional de canto, sin tener idea de lo que sucede en el mundo. El ejército estadounidense sufre una derrota, la línea del frente desciende hasta la ciudad y se emite una orden de evacuación para el pueblo. Finalmente, los residentes inician su huida... Con la creencia de que el ejército estadounidense los protegerá, la gente de Daemun Bawi Gol desciende hacia el sur bajo el ardiente sol de julio. Sin embargo, en contra de su creencia, las bombas caen sobre ellos y los soldados en posiciones defensivas comienzan a dispararles. Los aldeanos caen sin entender por qué las armas se dirigen hacia ellos. Los niños regresan a Daemun Bawi Gol. Como cada año, regresa el otoño…