Los actores reunidos en un taller de actuación reciben la tarea de interpretarse mutuamente en una clase de creación de personajes. Geum-ju y Dong-geun forman un equipo de tres con Min-ju, mientras que Yo-seon y Eun-kyung se interpretan mutuamente para formar un equipo. La misión que se les encomienda es crear el 'primer recuerdo' del personaje que interpretan. Se trata de encontrar el recuerdo más antiguo guardado en el corazón del personaje, el recuerdo que se ha convertido en su subconsciente. El instructor decide filmar sus actuaciones. Los actores parten en busca del espacio donde interpretarán su papel, y Dong-geun y Geum-ju bajan a Mupyeong-myeon, en el condado de Muju, la ciudad natal de Min-ju. Mientras viajan juntos por Mupyeong-myeon, cada uno recuerda su propia infancia y siente que están conectados entre sí.