Tae-hyun (Kim Jin-kyu), quien huyó del Norte, perdió a su padre a manos del ejército comunista y fue separado de su madre, creciendo como huérfano. Vagó por el mundo de las sombras con Yoon-sik (Hwang Hae), quien lo trataba como a un hermano, antes de dejarlo. Tae-hyun, que vivía con la ayuda de Sung-sil (Do Geum-bong), la hermana de Yoon-sik, una cortesana, se enamoró de Sung-sil. Por el futuro de Tae-hyun, Sung-sil confió a Tae-hyun al director Yoon, quien la admiraba, y el director Yoon acogió a Tae-hyun como a su hijo y lo hizo vivir en su casa. Sung-sil fingió sus sentimientos por el futuro de Tae-hyun y le dijo que rompieran. Tae-hyun, al ver a Sung-sil reunirse con el director Yoon, cayó en la desesperación y se casó con Ok-kyung (Uhm Aing-ran), la hija del director Yoon, que lo amaba. Sung-sil, tras separarse de Tae-hyun y vagar, conoció casualmente a la madre de Tae-hyun (Hwang Jung-soon) y la condujo a la ceremonia de boda, donde madre e hijo tuvieron un emotivo reencuentro.