En una casa aislada en la montaña, a la que solo tiene acceso el escritor Seo Ji-woo, discípulo y admirador del viejo poeta Lee Jeok-yo, aparece un día por casualidad la estudiante de secundaria Eun Gyo. Cuando Eun Gyo ayuda con las tareas del hogar y emite su risa clara, Lee Jeok-yo se siente cautivado por su cuerpo joven, puro y, sin embargo, sensual y fresco. Mientras tanto, el discípulo, al tiempo que respeta a su maestro, lucha con el talento inasible de este y los celos hacia la joven Eun Gyo, su sentimiento de inferioridad crece silenciosamente. Se desarrolla una historia oculta de tres personas, entrelazada por los celos y la fascinación...