Durante más de una década, el director Si-won, cuya película ha sido repetidamente cancelada, está a punto de realizar una película de montaña. Sin embargo, la película se detiene una vez más, e incluso su amado gato Luka fallece. En medio de la desesperación y el dolor, Si-won se adentra en las profundidades de la montaña para enterrar a Luka. Justo en ese momento, la película toma un giro inesperado, comenzando una extraña caminata por la montaña. Allí, Si-won se enfrenta a la dolorosa semilla de la creación dentro de sí mismo, de la que quiere huir y a la que quiere renunciar, pero que finalmente no puede sacudirse.