Sang-gil, un detective de la brigada criminal perpetuamente estancado, es siempre superado por sus subordinados en cada ascenso. Un día, se le asigna la investigación de un caso de suicidio por inmolación con baja evaluación, y debe hacerse cargo de Eun-yeong, una novata recién salida de la patrulla. A regañadientes, Sang-gil comienza la investigación, pero descubre que se trata de un asesinato planeado, perpetrado con un ingenioso dispositivo de ignición con temporizador. Impulsado por su ambición de ascenso, Sang-gil lleva a cabo una investigación independiente sin informar a sus superiores, mientras que Eun-yeong se centra en las marcas de dientes de animal encontradas en los cadáveres, pero Sang-gil ignora sus opiniones. Mientras tanto, ocurre otro asesinato cometido por un animal, y Eun-yeong intuye que ambos casos están relacionados. A pesar de la gravedad del caso, Sang-gil continúa su investigación en solitario, y Eun-yeong se ve obligada a seguirle. Finalmente, ambos descubren que las marcas de dientes comunes en los cuerpos de las víctimas pertenecen a un híbrido de lobo y perro, y que las víctimas se conocían en el pasado…