Durante la era de la ocupación japonesa, Ma Young trabaja como informante para Kinoshita, jefe de la policía del distrito de Jongno, pero su hijo Sun Geun se opone firmemente a las acciones de su padre. Cuando Kim Chamui, un funcionario del Gobierno General, sospecha que su hijo Tae Yeol está involucrado en el movimiento de independencia, llama a Ma Young para pedirle que investigue. Ma Young actúa como un espía doble, esperando una oportunidad para la traición. Cuando Sun Geun es admitido en la Universidad de Gyeongseong, tal como Ma Young deseaba, la familia de Ma Young, de visita en el Palacio Gyeongbok guiada por Sun Geun, se pelea debido a la arrogancia de los japoneses, hiriendo a Sun Geun. Ma Young se arrepiente entonces de su pasado. Mientras tanto, Kinoshita arresta rápidamente al grupo de Tae Yeol y, por el prestigio del Gobierno General, convierte a Ma Young en el principal culpable en lugar de Kim Chamui. Sun Geun, que visita a su padre, declara que irá a Alaska para convertirse en un lobo.