Después de que Baekje fuera derrotado por Silla, el general de Baekje, Chung-il, se retira a las montañas con sus tropas para planificar la reconstrucción de Baekje. En ese momento, su segundo al mando, Baek-cheon, lo traiciona robando una estatua de Buda de oro y rindiéndose a Silla. Chung-il ordena entonces a Dal-ji, el prometido de su hija Yo-hwa, que elimine a Baek-cheon y recupere la estatua de Buda. Sin embargo, Dal-ji cae en la trampa de Baek-cheon, se ve acorralado y desaparece. Entonces, Yo-hwa y Il-geom, el hermano adoptivo de Dal-ji, van a Seorabeol en busca de Dal-ji, pero también se encuentran en peligro debido a las artimañas de Baek-cheon. En ese momento, aparece un hombre enmascarado y los salva. Finalmente, encuentran la estatua de Buda de oro y se vengan, pero el hombre enmascarado, Dal-ji, es sacrificado. Yo-hwa e Il-geom regresan con tristeza.