Cuando Baekje cae, el general de Baekje, Choi Dal, mata al señor del castillo y ofrece a su hija, A Rang, a un general de Silla para ascender en su carrera. Mientras tanto, Do Myung, quien aprendió artes marciales bajo el mismo maestro que Choi Dal, busca a Choi Dal para vengarse, a pesar de estar ciego. Do Myung y A Rang también fueron amantes en el pasado. Después de que Do Myung estuvo en peligro, la hija del maestro, Bang Ul Nyeo, apareció y lo rescató, y desde entonces, Bang Ul Nyeo también lo ha seguido. Tras una feroz batalla, matan al comandante enemigo y rescatan a A Rang, la hija del señor del castillo, pero en el enfrentamiento final con Choi Dal, Do Myung lamentablemente pierde a Bang Ul Nyeo.