Dong-sik deja atrás su pasado violento y se dirige a Busan, donde le espera su amada Yeon-hee. Sin embargo, Yeon-hee, a quien ama, ya está casada con otro hombre y su paradero es desconocido. Dong-sik vuelve a adentrarse en el mundo de la delincuencia. Allí, recibe el encargo de un asesinato por parte de Baek Han-seong, el jefe de una red de contrabando. Al mismo tiempo, un extraño que llegó en el tren nocturno se convierte en el subordinado de Baek Han-seong. Mientras tanto, Dong-sik descubre que la esposa de Baek es, de hecho, Yeon-hee. Se infiltra en la guarida de Baek y desata sus puños de venganza. Justo en ese momento, el hombre que llegó en el tren nocturno ayuda a Dong-sik y colabora para derrotar a la banda. Resulta que él era un investigador.