La concubina Choi utiliza su belleza para conspirar con su hermano Choi Geol y sobornar al espadachín Jang Mu-ryeok para acusar falsamente a la facción de Heo Do-yeong de traición y asesinarlos brutalmente. Mientras tanto, la facción de Heo Do-yeong planea introducir a Hyang-a, la hija del difunto Hong Gori, en el palacio para contrarrestar la belleza de la concubina Choi y recuperar el poder. Sin embargo, el espadachín Park Pil, que protege a la concubina Choi, se interpone en su camino. Aprovechando el amor de Park Pil por Hyang-a, ella logra contactar al rey. Jang Mu-ryeok también descubre la verdad sobre la concubina Choi y revela los hechos al rey, quien ordena la ejecución de la facción de Choi Geol. Hyang-a, convertida en concubina contra su voluntad, abraza a Park Pil moribundo, se retuerce de dolor y se suicida junto a él.