Alrededor de 1948, Han Pa y Ja Cheong, espías del Partido Comunista Chino, se aman pero no pueden casarse porque el partido no lo permite. Un día, Ja Cheong es secuestrada por el Kuomintang. Para rescatarla, Han Pa se arriesga y proporciona información del Partido Comunista al Kuomintang. Así, Han Pa se reúne con Ja Cheong y, juntos, deciden arriesgar sus vidas para escapar de Shanghái, controlada por los comunistas.