Man-gang (Shin Young-kyun), un sirviente en la casa de Gwang-won, y Sang-pil, el hijo de Gwang-won, son despojados de sus ofrendas destinadas al Primer Ministro de camino a la capital. Gwang-won les ordena tomar veneno. Man-gang, negándose a morir inocentemente, huye y se refugia en casa de Ok-nyeo (Kim Ji-mi), la hija de un noble caído a quien ama en secreto. Ok-nyeo le da el registro genealógico de su primo fallecido, Eom Taek-ju, y le sugiere que se haga pasar por él para aprobar el examen imperial. Convertido en Taek-ju, Man-gang visita al dignatario Eom. El dignatario Eom, creyéndolo su sobrino, lo apoya en sus estudios para el examen y lo casa con la hija de Kim Ho-jang, un noble. Taek-ju aprueba el examen imperial obteniendo el primer puesto y es nombrado magistrado de Yeongwol. Gobierna con justicia y se gana la confianza del pueblo. Sin embargo, su identidad es revelada debido a un complot de Sang-pil, y Taek-ju y Ok-nyeo son llevados ante el rey Yeongjo. El rey les ordena el exilio, pero apreciando la virtud de Taek-ju, le envía un mensaje secreto en el camino al exilio, ordenándole vivir en un lugar desconocido para todos.