Tras la guerra de Imjin, Iljimae, un maestro de la esgrima Feuywol, viaja a Japón para recuperar la Cheonryonggeom, un tesoro nacional robado por el pirata japonés Kuroda. Por aquel entonces, otros dos hombres buscaban a Kuroda: uno es Ma Cheol, un espadachín manco de la escuela Gyeokpa-ildo que perdió su brazo izquierdo debido a un engaño de Kuroda, y el otro es Yoshiyama, un maestro de la esgrima Siman-salbeop que perdió a su esposa recién casada y su vista a manos de Okamoto, el secuaz de Kuroda. Los tres guerreros, que se encuentran por casualidad, al principio se vigilan mutuamente por sus propios objetivos, pero tras escapar gracias a la intervención de Iljimae cuando fueron capturados por Kuroda, unen sus fuerzas para enfrentarse al enemigo común. Finalmente, tras una sangrienta batalla, logran vengarse e Iljimae regresa a su país con la Cheonryonggeom recuperada.