Se desarrolla durante la ocupación japonesa en Manchuria. Cuando Mun-Ik, maestro del Tae Keuk Kwan, enferma y Mun-Pyeong está ausente de su entrenamiento, Kondo desafía a Mun-Ik con Sa Cheol Wang y Sam Cheol In. Chung ataca a Kondo para vengar a su maestro asesinado, pero resulta gravemente herido. Se refugia en una montaña donde espera a Mun-Pyeong. Mun-Pyeong aparece disfrazado de monje budista y finge ignorar las peticiones de su prometida Wang-Ryeong (hermana de Chung), Wang Dae In e incluso de sus discípulos. Pero primero mata a tres hombres de hierro. Aunque Kondo atrae a Mun-Pyeong usando a Wang-Ryeong y Wang Dae In como cebo, Mun-Pyeong mata a Sa Cheon Wang con su increíble arte marcial. Finalmente, se enfrenta a Kondo y lo mata. Después de eso, se va con Wang-Ryeong.