Seochodo, donde se transmite la leyenda del 'Paraíso'. Es una isla remota en aguas norcoreanas, una isla prohibida a la que nadie puede acceder bajo la custodia de los Marines norcoreanos. Un día, se descubre a un infiltrado en Seochodo. El infiltrado confiesa haberse escondido para encontrar el 'mundo exterior' mencionado en la leyenda del 'Paraíso'. El comandante de los Marines norcoreanos, que debería proteger la isla, muestra interés en el infiltrado, y ambos se acercan a través de conversaciones. Sin embargo, los Marines, incluido el comisario político, no logran comprender en absoluto el significado de estas conversaciones.