Minjae, un actor cansado de su vida cotidiana, se marcha de improviso a Namwon, su ciudad natal con la que ya no tiene vínculos, acompañado de Kyungwook, un amigo de la infancia y colega actor. Mientras reviven recuerdos de su infancia en la Namwon en declive, Minjae y Kyungwook se encuentran por casualidad con Mi-o, la exnovia de Kyungwook de la universidad, en un restaurante de Namwon. Durante una ronda de copas con Mi-o y su superior, Minjae y Kyungwook se enteran de que Mi-o viajará a Namhae al día siguiente para ver a Yujin, la novia de Minjae. Entonces, deciden seguirla y se dirigen a Namhae, en la provincia de Gyeongnam, donde pasaron sus años universitarios. Minjae, Kyungwook, Mi-o y Yujin, reunidos después de más de veinte años, comparten una ronda de copas en Namhae, y la verdadera identidad del primer amor de Minjae, oculto durante mucho tiempo, será revelada...