Jong Ryeo, hijo de la familia del más alto rango militar de Joseon, y Cheon Yeong, su sirviente. Dos hombres que crecieron juntos se reencuentran como enemigos en la era de la guerra Imjin. Uno se convierte en un oficial militar de la más alta confianza del Rey Seonjo, y el otro, como parte de la milicia de la justicia, atraviesan años turbulentos.