Tras la trágica muerte de su tercer hijo, la pareja 'Hyun Woo' (Park Hyo Joo) y 'Seok Ho' (Kim Min Jae) decide adoptar un nuevo bebé. Sin embargo, 'Isaac' (nombre romanizado), el niño adoptado, ve al niño fallecido, y el vecino 'Young Joon' (Cha Sun Woo) actúa como si conociera todos los secretos de su familia, mientras una serie de sucesos extraños continúan sin cesar…