En los últimos años del rey Sin dae de Goguryeo, el leal Woo So es sacrificado debido a las maquinaciones del traidor Yang Shin y su hermana, la Sra. Jang. En respuesta, Guk Hwa, la hija de Woo So, se convierte en Yeonghwa Mama al entrar en el harén de Nam Mu y se venga de la facción del traidor Yang Shin. Después de la muerte del rey Nam Mu, su hermano Yeon Woo es obligado a ascender al trono, dominando el mundo. Sin embargo, cuando el rey Yeon Woo tiene un hijo con otra mujer, ella finalmente muere de celos, incapaz de dar a luz a un hijo.