La oportunidad de una audición final llega a Taemin, Si-hyeong y Ji-tae de la banda de rock Hurricane Casper, quienes sobreviven actuando en bares de escenario. Sin embargo, solo Taemin, el vocalista principal, aprueba la audición final, y se ven obligados a continuar sus carreras musicales por caminos separados. Mientras tanto, Si-hyeong y Ji-tae, que visitan un bar de escenario en busca de un nuevo vocalista, se encuentran por casualidad con Taemin. Comienzan a recrear el escenario del pasado con emociones complejas y sutiles.