Nam Joon llega a Seúl con el sueño de convertirse en el Rey de los Cantantes. Descubre que su amigo Dong Hoon, a quien creía exitoso, no es más que un cantante anónimo. Nam Joon se sacrifica para ayudar a su amigo, llegando incluso a encubrir el accidente automovilístico de Dong Hoon. Sin embargo, Dong Hoon, que ya se ha convertido en un cantante popular, finge no conocer a Nam Joon. Desesperado, Nam Joon conoce por casualidad a una joven llamada Min Hyang. Reconociendo su talento, Min Hyang incluso renuncia a sus estudios en Estados Unidos para ayudarlo.