Eine Explosion mit unbekannter Ursache fordert mitten in der Stadt ein Menschenleben. Der Kriminalinspektor Jae-hwan, der den Fall untersucht, entdeckt verdächtige Umstände und untersucht den Tatort mit Hilfe der FBI-Ermittlerin Eugene Hathaway, die in Korea im Einsatz ist. Als Jae-hwan den Verdächtigen verfolgt, der das Gebäude verlässt, stößt er nach einer langen Verfolgung auf ein seltsames Gemälde...