Im mittleren Joseon-Reich, wo häufige Umstürze und Machtkämpfe um den Thron zu extremer Verwirrung führen, erzählt dieses Drama die Geschichte von König 'Lee Heon', der einen Clown namens 'Ha Seon', der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, in den Palast holt, um sich vor denen zu retten, die ihm nach dem Leben trachten.