In-hee flieht vor einer arrangierten Ehe mit einem Mann, den sie nicht liebt, und trifft Gi-hyun, einen aufstrebenden Musiker, dessen wertvollster Besitz das Saxophon seines verstorbenen Vaters ist. In-hee und Gi-hyun kreuzen über die Jahre hinweg ihre Wege und verlieben sich langsam. In-hee landet im Radiogeschäft und arbeitet für Young-jin, einen Koreaner, der die japanische Regierung bei ihrer Besetzung Koreas unterstützt. Als Gi-hyuns Musikkarriere Fahrt aufnimmt, entdeckt er, dass Young-jin derselbe Mann ist, der seinen Vater viele Jahre zuvor ermordet hat. Während die Spannung steigt, wird Gi-hyun verdächtigerweise zur Zwangsarbeit in einer Kohlemine in Japan geschickt. Nach der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg kehrt Gi-hyun voller Rachegelüste nach Hause zurück und stellt fest, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wurde.