Basierend auf dem Inhalt von 'Jingbirok', verfasst von Meister Ryu Seong-ryong, erzählt die Geschichte von den Ereignissen am Hof während der Zeit vor dem Imjin-Krieg bis zur Schlacht von Noryang, in der General Yi Sun-sin fiel. Im 22. Regierungsjahr von König Seonjo spaltet sich der Hof in die Ost- und Westfraktionen, um über die Bitte Japans um die Entsendung eines Gesandten zu debattieren. Ryu Seong-ryong, der Kriegsminister, der für die Entsendung plädiert, zieht den Zorn des Königs auf sich.