Na-Ra ist ein Universitätsstudent und hatte noch nie eine Freundin. Er möchte Beamter werden. Jay ist ein beliebter Magier, der in tiefer Traurigkeit versunken ist. Joon ist ein Praktikant in einem Krankenhaus. Er ist arm, hat aber ein warmes Herz. Diese Menschen versammeln sich in einer Magieschule unter der Leitung von Meister Han. Meister Han hat eine Tochter, Yi-Seul, die Tänzerin und keine Magierin werden möchte.