Die beiden besten Freundinnen sind das genaue Gegenteil. Cin De Ri arbeitet für eine Kosmetikfirma, vermeidet aber wegen eines traumatischen Erlebnisses im Studium Make-up. Ihre beste Freundin ist Gae Mo Ran, die makellose und wunderschöne Beauty-Moderatorin. Als Cin De Ri Mo Ran bei einem Blind Date mit dem gutaussehenden Lee Jun Yeol vertritt, ist sie von ihm hingerissen. Doch Mo Ran beschließt, dass sie Jun Yeol für sich haben will und versucht, ihn zu verführen. Verärgert beschließt Cin De Ri, dass ihre Tage als schlichtes Mädchen vorbei sind, und benutzt ein mysteriöses Kompakt, das drei Make-up-Feen – Fee Won Hye, Fee Hwal Ran und Fee Dae Shik – herbeirufen kann, um sie in eine schöne Frau zu verwandeln. Wang Sae Son ist fasziniert von der plötzlichen Veränderung von Cin De Ri. Das Kompakt kann jedoch nur bis zu achtmal verwendet werden. Was wird mit Cin De Ri passieren, wenn ihr die magischen Verwandlungen ausgehen?