Die Pyunsoohoe (Pyunsoohoe) hat durch die Aneignung des Wassers aller acht Provinzen von Joseon immensen Reichtum und Macht erlangt. Nun gibt es keinen vom Himmel bestimmten König mehr für Joseon. Dennoch versucht ein machtloser Kronprinz, sich dieser riesigen Hinterzimmerorganisation entgegenzustellen. Für das Volk, nicht für den Thron, der Reichtum und Macht gebührt! Der Kronprinz (gespielt von Yoo Seung-ho), der den Grund erfahren möchte, warum er mit einer Maske leben muss, trifft auf Kaeun (gespielt von Kim So-hyun), seine erste Liebe, und Lee Seon (gespielt von Kim Myung-soo), einen Freund mit demselben Namen wie er. So nähert er sich der Wahrheit über das Yangsutcheong und die Pyunsoohoe... Daemok (gespielt von Heo Joon-ho) erfährt, dass der Kronprinz heimlich und ohne Wissen des Königs den königlichen Ahnentempel verlassen hat...