Der unerschrockene und draufgängerische Son Oh-gong, die kühle, aber weise Sam-jang, die ihm hilft, und der tollpatschige und ängstliche Ok Dong-ja begeben sich auf ein Abenteuer, um das Cheonja-pae zu finden und sich der Bande des Honse-mawong entgegenzustellen, die die Wiederauferstehung des Großen Dämons unterstützt.