Ein Fusions-Wuxia-Historienfilm, der auf dem klassischen Roman „Jeon Woo-chi Jeon“ basiert. Die Geschichte von Jeon Woo-chi, einem taoistischen Gelehrten aus Yuldo, der Hong Gil-dong, den er wie einen Vater verehrte, und Hong Mu-yeon, die Frau, die er liebte, durch den Verrat eines Freundes verlor und Rache schwört.