Vor dem Hintergrund der Injo-Ära von Joseon erzählt die Geschichte von 'Park Dal Hyang', einem Krieger aus Gangwon, der aus einer armen Adelsfamilie stammt und nach Hanyang aufbricht, um die Militärprüfung zu bestehen. Dort trifft er auf den 'Kronprinzen Sohyun', der sich selbst die 'Drei Musketiere' nennt, und seine Leibwächter 'Heo Seung Po' und 'Ahn Min Seo'. Gemeinsam erleben sie ein aufregendes Action-Romanzen-Abenteuer, das sie von Joseon ins chaotische China der Ming-Qing-Übergangszeit führt.