Ein episches Historiendrama, das das Leben von 'Gwanggaeto dem Großen' schildert, der die Renaissance von Goguryeo anführte. Damdeok, der zweite Sohn des Königs von Goguryeo, wählt freiwillig den Weg eines Generals statt des luxuriösen Lebens eines Prinzen für den Frieden der königlichen Familie und Goguryeos und lebt als einfacher General in Liaodong. Unterdessen beschließt Kaiser Murong Chui von Later Yan, der den Ehrgeiz hat, Zentralchina zu erobern, Goguryeo zu erobern. Murong Chui ernennt seinen Sohn Murong Bao zum Vorhutkommandanten der 150.000 Mann starken Armee und befiehlt den Angriff auf Liaodong, einen strategischen Punkt im Nordwesten von Goguryeo. Dank der Bemühungen seines Sohnes Gao Yun, der sich als Kaufmann verkleidete, um Informationen zu übermitteln, erfährt Premierminister Gai Yanshou, dass Murong Chui separat ausziehen wird, und befiehlt General Gao Wu, dem Kommandanten von Liaodong, eine Hinterhalt auf der Nordroute zu legen. Damdeok vermutet, dass es sich um falsche Informationen handelt, und beginnt, heimlich eigene Schritte zu unternehmen...