Die Palastdienerin 'Hong Dan' muss dem Kronprinzen 'Heon' die Nachtkünste beibringen, doch sie hütet ein Geheimnis: Sie muss Jungfrau bleiben, was niemals ans Licht kommen darf. Während sich verdächtige Gerüchte verbreiten und der gefährliche Unterricht fortgesetzt wird, entdecken die beiden ihre wahren Gefühle füreinander. Doch die Kronprinzessin 'Se Ryeong', die dies geahnt hat, beginnt, sie unter Druck zu setzen. Schließlich enthüllt Se Ryeong's Intrige Dans wahre Identität, und sie wird aus dem Palast vertrieben...