Ein schmutziger, vermüllter Platz. Dort steht ein großer Baum. Als Seobin den Baum sieht, denkt sie an die Bäume im Hof ihres Landhauses, umarmt ihn freudig und erzählt ihm ihre Geschichte. Da erscheint Jaru, ein Kobold. Jaru ist 753 Jahre alt und ein Kobold, der aus einem Besen entstanden ist. Die beiden werden Freunde und verbringen eine fröhliche Zeit. Jaru gibt Seobin eine Kobold-Kappe, mit der sie fliegen kann, und Seobin reist mit Jaru aufs Land, um ihre Freundin Sangmi zu treffen.