Dieses Drama schildert eine reine und schöne Liebesgeschichte um 3 Uhr morgens, die einem wie das eigene Herz vertraut vorkommt und Trost spendet, als wäre man nicht allein. Minwoo, der sich von seiner langjährigen Freundin getrennt hat, führt ein herzliches, betrunkenes Gespräch über die Liebe mit Jaehoon, einem engen Freund, der Ähnliches erlebt hat. Dabei erkennt er, dass die Beziehung zwischen Jaehoon und Minyoung Ähnlichkeiten mit der zwischen Minwoo und Sooah aufweist. Sowohl Minwoo als auch Jaehoon sehnen sich immer noch nach ihren früheren Beziehungen. Sooah, die sich von Minwoo getrennt hat, führt ihr normales tägliches Leben mit ihrer engen Freundin Heejae weiter. Dann, mit dem Auftauchen von Yeri, die Heejae mag, beginnt sich ihre Beziehung zum Schlechteren zu wenden...