Sun-Joo (Ryoo Hyoun-Kyoung) möchte mit ihrem Freund Kyoung-Woon (Heo Jeong-Min) zum Berg Jiri fahren, kann aber wegen Kyoung-Woon nicht. Enttäuscht trinkt Sun-Joo Alkohol. Zu diesem Zeitpunkt trifft sie zufällig den Schriftsteller Joon-Ki (Jung Eun-Woo). Sun-Joo fühlt sich zu Joon-Ki hingezogen. Sie küssen sich am ersten Tag, an dem sie sich treffen. Nach dem Kuss schlägt Joon-Ki vor, dass sie gemeinsam den Morgensee sehen gehen. Sun-Joo stimmt zu, aber als sie zum Auto kommt, entdeckt sie, dass Joon-Kis Freund Dong-Soo (Lee Joo-Seung) im Auto sitzt. Als die Sonne aufgeht, verhält sich Joon-Ki seltsam. Sun-Joo wird von seinem seltsamen Verhalten verängstigt und Dong-Soo macht sie ebenfalls unbehaglich. Sun-Joo möchte nach Seoul zurückkehren, aber sie fahren, um Joon-Kis Freund in Gangneung zu besuchen. Um ihnen zu entkommen, kontaktiert Sun-Joo ihre Freundin Myoung-Hee (Song Min-Ji), die ebenfalls in Gangneung lebt. Sun-Joo erreicht schließlich Myoung-Hees Haus, aber Sun-Joo weiß nicht, dass sich in Myoung-Hees Haus ein Monster befindet, das seltsamer ist als jeder andere.