1995 beginnt eine gemeinsame Ermittlung, um die Drogenkartelle Südkoreas, Chinas und Japans zerschlagen. Junmo, ein Polizist aus der Provinz, infiltriert tief die aufstrebende Gangsterbande Gangnam Alliance in Gangnam. Er ahnt nicht die seltsame Beziehung, die sich zwischen seiner Frau Ui-jeong und dem Boss der Gangnam Alliance, Gi-cheol, entwickeln wird... Ihr Schicksal, unwiderruflich miteinander verknüpft, steuert auf die schlimmstmögliche Situation zu. Ein Crime-Action-Drama, das den Prozess der verdeckten Ermittlung durch den Polizisten Park Jun-mo gegen eine neue kriminelle Organisation schildert, um internationale kriminelle Organisationen in einem Drogenhandelsdreieck zu zerschlagen, angesiedelt in Südkorea.