Lee Soo-yeon, ein Serienmörder, der Menschen tötet, indem er ihnen ein weißes Tuch mit einem aufgemalten Lächeln über den Kopf stülpt. Hwa-sun, eine Kriminalbeamtin, die durch die Hände des Serienmörders ihren Ehemann verloren hat, reist in die Stadt Mujishi, um Soo-yeon zu fassen. Während sie nach Soo-yeon sucht, verfolgt sie einen Mann mit tiefschwarzen Augen und seltsamen metallischen Geräuschen in die Berge und stößt auf ein riesiges, tiefes und dunkles Sinkloch, das wie der Schlund eines Dämons wirkt...