Ein Fluch ewiger Dunkelheit, in dem die Sonne niemals aufgeht, legt sich über die Welt, und Turandot mit ihrem kalten Herzen erhält aufgrund ihrer atemberaubenden Schönheit zahlreiche Heiratsanträge. Sie stellt als Bedingung für die Annahme eines Antrags drei Rätsel, und wer sie nicht lösen kann, verwandelt sich in Stein und stirbt. Prinz Calaf vom Königreich Balkan kommt ebenfalls, um die Rätsel zu lösen und um ihre Hand anzuhalten...