Der nordkoreanische Flüchtlingsjunge Jun (Lee Ba-ul) ist darauf fixiert, Geld zu verdienen. Als er versucht, seinen ausstehenden Lohn an einer Tankstelle zu erhalten, gerät er in einen heftigen Kampf mit dem Manager und flieht zusammen mit Sun-hee (Kim Sae-byuk), einem koreanisch-chinesischen Mädchen, das vom Manager oft belästigt wurde. Ihre Dates in alten Palästen und am Namsan-Berg sind nur von kurzer Dauer, denn die Bande der Tankstelle stürmt Sun-hees Haus. Hyun (Yeom Hyun-jun), ein Junge, der von Motel zu Motel zieht und sich prostituiert. Er trifft den fähigen Fondsmanager Sung-hoon (Im Hyeong-guk) und führt ein stabiles Leben in einer Luxuswohnung, die er ihm besorgt hat. Doch Jun fühlt sich von einer unerklärlichen Leere und Einsamkeit geplagt und trifft aus Gewohnheit weiterhin andere Leute. Eines Tages sucht Sung-hoons Frau Hyun auf. Die beiden Jungen, die verzweifelt ums Überleben kämpfen, erleben einen neuen Morgen, den sie niemals vergessen werden...