Regisseur Lee, der sich nach 3 Millionen Zuschauern als Starregisseur etabliert hat, gehen die „Geschichten“ aus. Während sein nächstes Projekt mangels eines besonderen Themas immer wieder verschoben wird, wird Regisseur Lee eines Tages durch eine List seines Produzenten in einem schäbigen Landgasthof gefangen gehalten und gezwungen, ein Drehbuch zu schreiben. Er hört zufällig die seltsame Liebesgeschichte von „Romance Jo“ von einer Kellnerin, die er zur Unterhaltung gerufen hat. An dem Tag, an dem ein Kind das Café besucht, um seine Mutter namens „Cho-hee“ zu suchen, verirrt sich die Kellnerin in dem Gasthof, in dem sie sich zur Lieferung aufhält, und trifft Romance Jo. Romance Jo, der Selbstmord versucht hat, erzählt der Kellnerin widerwillig die Geschichte seiner ersten Liebe „Cho-hee“... In der Zwischenzeit reist ein älteres Ehepaar, das sich Sorgen macht, ihren Sohn Romance Jo nicht erreichen zu können, planlos nach Seoul, und ihr Freund Seo-dam, der davon hört, besucht das Gasthaus, in dem sie untergebracht sind. Aus Langeweile beschließen sie, sich die Geschichte des neuen Drehbuchs anzuhören, das Seo-dam gerade plant. Die Geschichte beginnt, als ein Kind das ländliche Café aufsucht, in dem sich seine Mutter angeblich aufgehalten hat.