Eine Welt, in der die meisten Menschen ihren Kopf verloren haben. Der Protagonist Du-seong ist einer der wenigen Polizisten, die ihren Kopf noch behalten haben. Er übernimmt einen Fall von sexueller Nötigung, doch sowohl der Verdächtige als auch das Opfer verlieren ihre Köpfe, wodurch der Fall in eine Sackgasse gerät. Eines Tages entdeckt Du-seong, dass auch seine Tochter ihren Kopf verloren hat, und steht vor der Wahl.