Während sie die 49-tägige Totenfeier für ihre Mutter, eine Haenyeo (Meerjungfrau), abhält, erfährt Hae-seon von ihren Nachbarn, dass ihre Mutter keine echte Haenyeo war, sondern aus einer Familie von Simbang (Schamaninnen) stammte, die den Meeresgott verehrten. Sie hört sogar die seltsame Geschichte, dass ihre Mutter am Tag, an dem die 49-tägige Totenfeier endet, als das Kind, das sie zur Welt bringen wird, wiedergeboren werden soll. Hae-seon erkennt, dass ihre Mutter ihr ganzes Leben von solchen Geschichten umgeben war, und beschließt, anstelle ihrer leidenden Mutter eine Simbang zu werden, um die wahre Natur des Meeresgottes zu überprüfen. Schließlich wird Hae-seon selbst eine Simbang und betritt die verborgene Höhle des Meeresgott-Schreins. In dem Moment, als sie einen Lichtstrahl in der Höhle sieht, verspürt sie Wehen und erlebt die Geburt. Hae-seon betrachtet das Baby schließlich als ihre Mutter und entscheidet sich, in dieser Nacht mit ihrer Mutter im Meer zu verschwinden.