Yu Jin ist Mitglied einer Gang im Stadtteil Itaewon. Er tut alles für Geld, selbst wenn er ein Messer zur Hand nehmen muss. Die einzige Person, die ihm am Herzen liegt, ist sein Halbbruder Dol Ee. Shany und Geum Ja sind Tänzerinnen in Clubs in Itaewon. Sie schlafen für Geld mit jedem, selbst mit Ausländern. Shany und Geum Ja haben nur einander, worauf sie sich verlassen können. Nam Ok und Jang Sook haben ihre eigenen Fantasien über Amerika und sind vom amerikanischen Traum besessen. Jang Po ist ein Mafiaboss in Itaewon, der die jungen Leute von Itaewon brutal um Geld erpresst. Diese Menschen kämpfen gegeneinander mit tragischen Folgen. Unter dem Himmel von Itaewon setzen sich ihr Leid und ihre tragische Liebe fort.