Shin Myung, eine Waacking-Tänzerin und Transgender-Person, versucht, das Preisgeld eines Tanzwettbewerbs für ihre Operationskosten zu sammeln, scheitert jedoch, weil ihr vorgeworfen wird, keine eigene Farbe zu haben. An diesem Tag erhält sie die Nachricht vom Tod ihres Vaters Deok Gil, eines Nongak-Musikers, mit dem sie gebrochen hatte, weil er sie nicht akzeptierte. Shin Myung erfährt, dass Deok Gils Testament besagt, dass sie das Erbe erhält, wenn sie ein Gedenkritual für ihn durchführt. Obwohl sie zögert, ihren Heimatort aufzusuchen, um den Menschen zu begegnen, die sie wie ihr Vater nicht akzeptieren, reist sie aus dringendem Geldbedarf nach Ho Chang, ihr Heimatdorf. Dort stößt Shin Myung auf unerwartete Geheimnisse und findet ihre eigene Farbe…