Adaptiert von Park Jong-hwas 'Das Blut von Geum-sam', konzentriert sich der Film auf die Facetten eines Mannes, der gezwungen war, ein Tyrann, zu werden, anstatt nur seine Grausamkeit darzustellen. Der ungerechte Tod seiner leiblichen Mutter, der abgesetzten Königin Yoon (gespielt von Sunwoo Eun-sook), pflanzte dem jungen Yeonsan-gun (gespielt von Lee Dae-geun) tiefen Konflikt und Groll ein. Yeonsan-guns menschliche Qualen und Leiden, der seine Mutter sucht, die nur in Sehnsucht existiert, hören nie auf. Daher, als Yeonsan-gun in einem ausschweifenden Leben versucht, seinem Schmerz zu entkommen, erscheint Jang Nok-su (gespielt von Kang Soo-yeon) vor ihm. Yeonsan-gun empfindet mütterliche Liebe von ihr, aber Jang Nok-su versucht, dies als Sprungbrett für ihren sozialen Aufstieg zu nutzen.