Der Schmuggler Kim Myung-san schwört Rache, nachdem seine Frau von Kim Man-gils Wikingerbande getötet wurde. Zwei Jahre später, von Rache getrieben, stellt sich Myung-san der Fraktion von Kyung-soo, erobert deren Territorium und macht sich einen berüchtigten Namen. Er ist jedoch ein fürsorglicher Vater für seinen einzigen Sohn Chan. Unterdessen tötet Kyung-soo Choi, um seine wahre Identität als Man-gil zu verbergen. Wütend stellt sich Myung-san Kyung-soo entgegen, aber ein Untergebener von Myung-san erschießt Kyung-soo, und Myung-san wird fälschlicherweise als Mörder verhaftet. Chan, der durch diesen Vorfall die wahre Identität seines Vaters erfährt, ist schockiert, bestätigt aber schnell die Liebe seines Vaters. Am Tag von Myung-sans Freilassung greift Chan Kyung-soo an und wird getötet, und Kyung-soo wird ebenfalls von Myung-san getötet. Myung-san selbst...