Minwoo arbeitet in einer Bar und interessiert sich für die Frau, die im dritten Stock lebt und die er jeden Tag im Morgengrauen die Gasse entlanggehen sieht. Eines Morgens im Morgengrauen unterhält sich Minwoo zufällig mit ihr über die Jahreszeiten, er beginnt, sich für sie zu interessieren, und ein gutes Gefühl wächst in ihm. Doch am nächsten Tag erfährt Minwoo vom Buchhändler das Gerücht, dass sie transsexuell sei.